光伏进入存量时代，正泰战略重心转向

界面新闻记者｜马悦然

“去年中国光伏装机需求277 GW，今年肯定会下降。今年‘531’节点前，光伏已抢装约100 GW，预计全年新增装机在200-220 GW左右。”

近日，在第十八届（2025）国际太阳能光伏和智慧能源&储能及电池技术与装备（上海）大会暨展览会(下称SNEC展)期间，正泰新能源董事长、 正泰新能董事长兼总裁陆川在接受界面新闻等媒体采访时，对今年光伏装机需求做出预测。

今年初发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(下称136号文)指出，未来新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成，这给新能源光伏市场发展带来诸多不确定性，

陆川认为，136号文对光伏影响虽大，但却不及2018年“531新政”。

2018年5月31日，国家发改委发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，加速光伏发电补贴退坡，使得光伏产业面临调整重压。

七年后，国家再出台关于光伏领域的重磅文件。在陆川看来，业内对136号文的出台早有心理准备，且这份文件也为行业指明了发展机制：136号文正式宣布了清洁能源作为主力电源，将走市场化道路，风电和光伏还有效率提升和降本的空间。

也正是因为新政的出台，促使包括正泰集团在内的光伏企业做出战略改变。

正泰集团业务庞大，在新能源领域有专注电站开发的正泰新能源，专注电池、组件业务的正泰新能，也有主营户用光伏的正泰安能，还有聚焦逆变器和储能业务的正泰电源等。陆川在这些旗下公司均有任职，主抓正泰集团的新能源业务发展。

陆川表示，在新变局下，行业整体面临转变的压力，尤其是制造端，他将正泰的业务分为了六大板块，并总结为“昨天、今天和明天”。

其中，“昨天”指两大制造业，组件和逆变器、储能业务，这两部分都属于硬件端。陆川认为，硬件公司最大的问题是同质化严重。以前，光伏行业习惯了30-40%的年均增长率，但目前需求没有增量，甚至是萎缩的状态，不升反降。

“光伏的‘增量时代’过去了，现在是存量时代，此时产能已不再是企业追求的。”陆川称。

对于光伏行业的困境，陆川指出，业内仍在讨论控产规模，但除非是有强有力的行政手段推行，仅靠企业自律、谈判，很难达成一致。

和众多行业大佬观点一致，陆川也认为，产能出清问题最好是交给市场解决，如果整个行业控产，优先支持硅料控产，若这一环节控制住，下游就有了方向。

他口中正泰“今天”的业务，是指新能源电站开发，分为国内和国外两块市场。“这部分业务对正泰来说还能够盈利。”其指出。

目前，国内集中式新能源开发项目基本上转为风电，原因是在136号文的影响下，风电经济效益较光伏更好。

据界面新闻了解，正泰当前在国内的开发项目也以风电为主。陆川称，对于公司经营而言，这种调整实属正常，但不利于光伏的消化产能。

陆川表示，从未来增量角度看，工商业、户用、集中式这三种类型的光伏项目，需求均面临萎缩风险，其中变动最大的将是集中式。因为电价等核心要素变了，很多此前已经确定的项目要重新上会、审批，但目前没有确定的电价和模型，所以没办法有进展。当前正泰正在储备项目，项目推进也在放缓。

相较于集中式光伏，分布式光伏自发自用，项目周期较短，非技术成本占比较低，其恢复速度会更快。

细分至户用光伏部分，陆川表示，正泰安能在上半年“531”节点前，较好地完成了全年预设的目标，下半年将继续夯实户用基本盘。

“去年正泰安能户用光伏新增装机达13.5 GW，今年将继续增长，全国市占率可能还会进一步提高。”陆川表示。

在此次SNEC展会期间，正泰安能举办十周年战略焕新发布会，计划完成从C端分布式光伏开发商向全球综合能源服务商的战略转型。

陆川口中的正泰“明天”业务板块，是指运维、电力交易和虚拟电厂。

同时担任正泰安能的董事长的陆川认为，民企发展虚拟电厂比较有利，因为它不需要投资电网。

据其介绍，正泰安能未来将从以前的“电源点开发+出售业务”，升级为“投资、开发、建设、运管、售电”综合能源服务新模式。依托管理近50 GW的户用资产，正泰安能将构建虚拟电厂平台，聚合资源参与电力现货交易，为用户提供保量保价售电服务等。