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　　截至今日收盘，上证指数上涨0.16%，创今年以来新高，深证成指下跌0.18%，创业板指下跌0.68%，全市场成交额为18525亿元，较前一交易日放量932亿元。

　　板块方面，半导体、医疗器械、稀土永磁板块涨幅居前，CRO、创新药板块调整。稀土永磁概念股午后爆发，涨停。数据显示，（600111）收涨6.01%，成交额为148.49亿元，是今日全市场成交额唯一超过百亿元的个股。

　　上证指数创今年以来新高

　　今天，上证指数收盘报3639.67点，创今年以来新高。

　　从资金热度看，截至今日收盘，沪深两市成交额已连续第51个交易日破万亿元；8月5日，A股两融余额报20002.59亿元，融资余额报19863.11亿元，均创逾十年新高。

　　对于两融余额已超过2015年高点，认为，相比2015年，当前股市总市值已大幅增长，融资融券余额与股市自由流通市值之比仍然处于相对较低的位置。如果政策力度加大，市场情绪仍有改善空间。表示，A股总市值与流通市值相对居民存款占比均处低位，也说明估值修复空间仍大；A股市值相对M2占比也维持在低位。

　　证券研究所副所长、首席策略官陈果认为，在市场持续上攻后，短期可重点关注海外因素，中期市场震荡向上的逻辑不变。认为，综合流动性指标和市场风格特征，建议聚焦于产业趋势确定以及受外部扰动较少的板块。从催化因素和时序上看，下半年通常是科技行业技术密集发布周期，AI算力、AI应用、医疗出海、军工、固态电池等方向确定性持续增强。

　　华泰柏瑞基金表示，中期来看，国内政策基调保持积极应对，国内基本面与流动性预期保持呵护，上半年经济稳健增长，下半年在政策驱动下，上市公司盈利或有改善潜力。就投资而言，消费、顺周期等方向市场关注度有望提升，新质生产力方向或同样受益。

　　稀土永磁概念股反弹

　　今天，稀土永磁概念股局部反弹，磁材方向领涨，宁波韵升午后涨停，北方稀土跟涨。 

　　近期稀土材料价格持续上涨成为稀土板块热度升温的主要催化因素之一。上海有色网8月1日发布数据显示，在磁材大厂密集招标、行业龙头金属镨钕竞标多次以最高价成交，以及市场参与者对后市信心持续走强等多重因素带动下，7月稀土产业链交出一份量价齐升的亮眼成绩单。其中，氧化镨钕表现尤为突出，7月价格较六月涨幅高达18.9%，氧化镝和氧化铽价格也在7月迎来小幅上扬，轻稀土与中重稀土7月产量环比均实现增长。

　　其次，高性能稀土永磁需求不断增长，未来人形和eVTOL（电动垂直起降飞行器）的发展增加高性能稀土永磁需求。稀土永磁概念龙头北方稀土近期在互动平台表示，稀土永磁材料主要用在人形机器人活动关节、执行器等处的驱动电机，其主要作用是将转化为机械动能，驱使机器人输出各项肢体动作，决定了人形机器人的自由度，额定负载工作空间、工作精度等核心参数。

　　机构认为，考虑到当前下游磁材厂接单量持续增长，部分大厂订单已排产至9月中旬，需求端的旺盛有望传导至上游原材料市场，可能引发稀土原材料供应偏紧，结构性供需关系驱动下，稀土价格或仍具有上涨动力。

　　物流股震荡走高

　　今天，物流股震荡走高，等涨停。

　　中国物流与采购联合会日前发布数据显示，7月份，尽管有局地洪涝和连续高温等不利天气因素影响，但全国物流需求总量大、增势稳，7月份中国物流业景气指数为50.5%，显示物流业务总量保持扩张。

　　政策方面，国家邮政局近日召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。

　　信达证券认为，电商快递件量规模扩张增速仍在，直播电商进一步崛起背景下，一方面，网购消费渗透率进一步提升；另一方面，网购消费行为的下沉化和碎片化推动快递包裹实物商品网购额的下行，快递行业仍有超额成长性。

　　（文中行情图片来自同花顺）